IDC(International Data Corporation)가 최근 발표한 "글로벌 분기별 핸드헬드 스마트 카메라 시장 추적 보고서, 2025년 4분기"에 따르면 2025년 전 세계 핸드헬드 스마트 카메라 시장은 전년 대비 83% 증가한 1,665만 대를 출하할 것으로 나타났습니다. 매출액은 461억 위안으로 전년 동기 대비 86% 증가했다. IDC는 2030년까지 전 세계 휴대용 스마트 카메라 시장이 4천만 대를 넘어설 것으로 예상하고 있으며, 5년 복합 성장률은 거의 20%에 달할 것으로 예상됩니다.
거시적인 관점에서 볼 때 전 세계 경제 발전에는 차이가 있지만 장기적으로 전 세계 1인당 GDP와 주민 가처분 소득은 지속적으로 증가하고 있습니다. 스마트 장치 사용자의 단말기는 PC, 휴대폰, 태블릿과 같은 기존 도구에서 다양한 AIoT 장치로 빠르게 확장되었으며, 새로운 시나리오와 생태계가 계속 등장하고 반복되어 산업 환경을 재편하고 있습니다.
최근 몇 년간 중국은 물론 전 세계적으로 짧은 동영상, 브이로그, 소셜 미디어 트래픽이 폭발적인 추세를 보이고 있습니다. 기하급수적으로 풍부하고 다양한 콘텐츠가 대량으로 생성, 저장 및 공유됨에 따라 전 세계 활성 사용자 사이에서 단말기 촬영을 위한 지능형 장치에 대한 수요가 새로운 틈새 시장으로 진입하고 재정의되었습니다. 전통적인 디지털, DSLR, 미러리스 카메라는 사진 매니아 쪽으로 기울고 있는 보다 성숙한 사용자 기반으로 인해 이미 하락세를 보이고 있습니다. 높은 이미지 품질, 광학 렌즈 조합, 전문적인 사진, 기본 이미지 품질, 상대적으로 복잡하고 광범위한 후처리에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 휴대성이 없으며 평균 가격이 상대적으로 높습니다.
IDC의 휴대용 스마트 카메라 정의는 컴퓨팅 처리 기능이 있고, 전자 또는 광학 이미지 안정화 기능을 갖추고, 2K 이상의 해상도를 갖고, 휴대용으로 사용할 수 있는 소비자급 휴대용 이미징 장치를 의미하며 모션 카메라, 파노라마 카메라, 팬 틸트 카메라를 포함합니다. 그 중 모션 카메라는 분리형 모션 카메라(시중에서는 흔히 '엄지 카메라'라고 함)와 비탈착형 모션 카메라로 더 구분됩니다.
2025년 글로벌 핸드헬드 스마트 카메라 시장 주요 경쟁사 입장에서 보면 DJI가 출하량 시장 점유율 62%로 1위를 차지했다. DJI는 파노라마 카메라와 '썸 카메라'(IDC가 분리형 모션 카메라로 정의) 분야에서 경쟁력 있는 신제품을 지속적으로 출시하고 급속한 성장을 이루며 글로벌 확장을 가속화하고 글로벌 시장에서 DJI의 중요한 리더십을 이끄는 주요 원동력이 되었습니다. Yingshi는 Go Ultra의 새로운 분리형 스포츠 카메라와 군중 세분화를 달성하는 Ace 시리즈의 혁신적인 게임플레이 키트를 출시하여 글로벌 파노라마 카메라 및 "엄지손가락 카메라"(IDC에서 분리형 스포츠 카메라로 정의함) 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. DJI와 Yingshi의 압력으로 GoPro는 파노라마 카메라와 모션 카메라 분야 모두에서 상당한 영향을 받아 출하량이 눈에 띄게 감소했습니다.
스포츠 카메라 시장: 2025년까지 스포츠 카메라의 전 세계 출하량은 전년 대비 61% 증가한 800만 대를 초과할 것입니다. DJI와 Yingshi는 인기 주력 제품으로 좋은 성과를 거두었으며, 출하량 기준 시장 점유율도 크게 높아졌습니다. 베테랑 제조업체인 GoPro는 강력한 경쟁 압력에 직면해 있습니다. 그 중 '썸 카메라'라고도 불리는 탈착식 모션 카메라는 2025년 출하량이 130만대를 넘어서며 상당한 성장률을 기록할 전망이다. Yingshi는 그중에서도 선두주자 이점과 선두 위치를 갖고 있습니다. 하반기에는 DJI의 신제품 0smo nano가 성능 우위를 바탕으로 시장에 강력하게 진입하며 인상적인 성과를 거두었습니다.
팬틸트 줌 카메라 시장: 2025년 팬틸트 줌 카메라의 글로벌 출하량은 전년 대비 100% 이상 증가했으며, DJI는 이 시장에서 상당한 선두 우위를 점하고 있습니다. 핸드헬드 짐벌 카메라는 짧은 비디오 Vlog 촬영 장면을 정확하게 찾아내며 많은 사용자들로부터 널리 칭찬받고 인기를 얻고 있습니다. Pocket은 이 시장의 대명사가 되었으며 다양한 분야의 제조업체로부터도 주목을 받고 있습니다. 2026년에 이 시장은 새로운 플레이어와 경쟁을 불러일으킬 수 있습니다.
파노라마 카메라 시장: 2025년까지 전 세계 출하량은 250만 대를 넘어 전년 대비 50% 이상 성장할 것입니다. Yingshi는 수년 동안 파노라마 카메라 분야에서 선도적인 위치를 개발하고 유지해 왔습니다. DJI는 하반기 오즈모 360 신제품을 출시하며, 일년 내내 시장 점유율을 크게 늘리며 파노라마 시장에 진출했다.
2025년 글로벌 핸드헬드 스마트 카메라 시장을 되돌아보고 향후 시장 발전을 예상하면 다음과 같은 특징이 예상된다. 1. 시장 규모와 보급률은 여전히 성장 여지가 충분하다. 성숙한 지능형 단말 장치의 막대한 시장 판매에 비해 휴대용 스마트 카메라 시장은 시장 규모와 사용자 침투율에 관계없이 여전히 큰 발전 공간을 가지고 있습니다. IDC는 제품 사용자 경험이 지속적으로 개선되고 단가가 점진적으로 하락함에 따라 2030년까지 휴대용 스마트 카메라의 글로벌 시장 규모가 4천만 대를 초과하고 5년간 복합 성장률이 거의 20%에 달할 것으로 예상합니다.
2. 공급망은 성과 성장에 대한 도전과 단기적인 압박에 직면해 있습니다. 메모리 가격이 폭등해 단기적으로 회복될 가능성이 전혀 없다. 휴대용 스마트 카메라의 평균 가격은 2,800위안 미만이며, 다른 스마트 장치에 비해 메모리 비용 비율이 높을수록 영향이 더 클 수 있습니다. 핵심 제조업체는 이미 대량으로 비축했으며, 볼륨이 클수록 업스트림 교섭력이 강해지고 공급망의 탄력성이 높아집니다. 비용 압박을 부분적으로 흡수할 수 있지만 동시에 치열한 시장 경쟁에 직면하고 이윤폭이 압박되어 2026년 실적에 압박을 받게 됩니다.
3. 카메라 제조업체의 이미지 품질 출력 소프트웨어 알고리즘이 점차 등장하고 있으며 지능형 편집이 소비자에게 점점 더 중요해지고 있습니다. 카메라 안정화, 피사계 심도 흐림 HDR, 야경, 노이즈 감소 및 기타 이미지 품질 성능은 물론 포스트 프로덕션 비디오 편집까지 모두 신체 알고리즘, 제조업체 앱 또는 타사 소프트웨어를 사용하여 달성합니다. 기존 카메라와 휴대폰에는 이미 성숙한 알고리즘과 대용량 데이터가 있지만 촬영 장면의 차이로 인해 모션 카메라와 파노라마 카메라는 알고리즘과 하드웨어의 심층적 적응을 촉진하고 영상 효과를 최적화하기 위해 여전히 많은 양의 사용자 데이터를 축적해야 합니다. 휴대용 스마트 카메라 시장의 급속한 확장과 사용자 기반의 급증으로 인해 최고의 제조업체의 알고리즘 이점은 계속해서 증폭되고 핵심 경쟁력이 되었습니다.
